本報(bào)記者 楊 潔 熊 悅
3月28日晚間，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行披露了2024年度報(bào)告。至此，國有六大行2024年度“成績單”均已揭曉。
整體來看，2024年，國有六大行主要經(jīng)營指標(biāo)保持穩(wěn)健均衡，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好。據(jù)《證券日報(bào)》記者梳理，六家銀行均實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，歸母凈利潤合計(jì)14014.29億元；其中四家銀行實(shí)現(xiàn)營收、歸母凈利潤同比雙增。
2024年，國有六大行的資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。其中，工商銀行的資產(chǎn)規(guī)模依舊居首，較上年末增長9.2%至48.82萬億元。農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行資產(chǎn)規(guī)模均超40萬億元，分別為43.24萬億元、40.57萬億元。中國銀行資產(chǎn)規(guī)模首次突破35萬億元。郵儲(chǔ)銀行、交通銀行的資產(chǎn)規(guī)模較上年末分別增長8.64%、5.98%，達(dá)到17.08萬億元、14.9萬億元。
在歸母凈利潤方面，“宇宙行”工商銀行仍穩(wěn)坐頭把交椅。2024年，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3658.63億元，同比增長0.5%。建設(shè)銀行緊隨其后，報(bào)告期內(nèi)，該行歸母凈利潤同比增長0.88%至3355.77億元。農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行去年歸母凈利潤均超2300億元，分別為2820.83億元、2378.41億元，分別同比增長4.70%、2.56%。
在營業(yè)收入方面，農(nóng)業(yè)銀行去年?duì)I業(yè)收入同比增幅最大，同比增長2.30%至7105.55億元。郵儲(chǔ)銀行去年?duì)I業(yè)收入同比增幅位列第二，同比增長1.83%至3487.75億元。中國銀行和交通銀行去年?duì)I業(yè)收入分別同比增長1.16%、0.87%，達(dá)到6300.90億元、2598.26億元。
國有六大行2024年全年業(yè)績穩(wěn)健增長的同時(shí)，穩(wěn)健審慎發(fā)展步伐更穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持基本穩(wěn)定。有五家銀行的不良貸款率較2023年末有所下降。具體來看，截至2024年末，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率最低，為0.9%；中國銀行不良貸款率為1.25%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.30%，下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行不良貸款率為1.31%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；工商銀行、建設(shè)銀行不良貸款率均為1.34%，分別下降0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)。
資本充足率方面，截至2024年末，6家銀行均較上年末有所上升。其中，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行資本充足率分別上升1.74個(gè)百分點(diǎn)、1.05個(gè)百分點(diǎn)、1.02個(gè)百分點(diǎn)，為19.69%、18.19%、18.76%；交通銀行資本充足率上升0.75個(gè)百分點(diǎn)，為16.02%；工商銀行資本充足率上升0.29個(gè)百分點(diǎn)，為19.39%；郵儲(chǔ)銀行資本充足率上升0.21個(gè)百分點(diǎn)，為14.44%。
此外，國有六大行均擬派發(fā)2024年末期現(xiàn)金股利。其中，工商銀行擬每10股派發(fā)1.646元（含稅），派息總額約586.64億元；農(nóng)業(yè)銀行擬每10股派發(fā)1.255元（含稅），合計(jì)439.23億元（含稅）；中國銀行擬每10股派發(fā)1.216元（稅前）；建設(shè)銀行擬每股派發(fā)0.206元（含稅），股息總額約515.02億元；郵儲(chǔ)銀行擬每10股派發(fā)1.139元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額約112.94億元（含稅）；交通銀行擬每股分配現(xiàn)金股利0.197元（含稅），共分配現(xiàn)金股利146.30億元。
截至3月28日晚間，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行六家國有大行2024年年報(bào)披露完畢。數(shù)據(jù)顯示，2024年六家銀行歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比正增長，合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤超過1.4萬億元，資產(chǎn)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好。展望2025年，多家銀行表示，對宏觀經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好有信心，將加大重點(diǎn)領(lǐng)域信貸投放，綜合施策推動(dòng)凈息差變化在合理區(qū)間內(nèi)邊際趨穩(wěn)。
健全利息凈收入管理機(jī)制
2024年全年，六家國有大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過3.5萬億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤超過1.4萬億元。這些銀行2024年歸母凈利潤均較2023年實(shí)現(xiàn)正增長。
具體來看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行2024年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8218.03億元、7105.55億元、6300.90億元、7501.51億元、2598.26億元、3487.75億元。
同時(shí)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行2024年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3658.63億元、2820.83億元、2378.41億元、3355.77億元、935.86億元、864.79億元。農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行歸母凈利潤同比增速居前，分別為4.7%、2.56%。
在低利率環(huán)境中，商業(yè)銀行近年來普遍面臨凈息差持續(xù)收窄、利息凈收入承壓的問題。對此，多家銀行在2024年年報(bào)中提出，通過主動(dòng)適應(yīng)利率變化來穩(wěn)定利息收入、多措并舉拓寬非息收入來源等方式緩解息差壓力。
例如，工商銀行表示，2024年該行進(jìn)一步健全利息凈收入管理機(jī)制。貸款端，著力夯實(shí)信貸儲(chǔ)備，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)并不斷強(qiáng)化差異化分層定價(jià)；存款端，打造“大中小微個(gè)”相協(xié)調(diào)的客戶生態(tài)，積極響應(yīng)利率自律倡議，筑牢存款持續(xù)穩(wěn)健增長基礎(chǔ)；投資端，匹配市場發(fā)行節(jié)奏加大投資力度，優(yōu)化券種結(jié)構(gòu)配置，平衡投資規(guī)模、利率水平與期限結(jié)構(gòu)，保持合理的投資組合收益水平。
做好五篇大文章
2024年，六家國有大行聚焦科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，將發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要抓手，同時(shí)，積極促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)加大信貸投放力度。
做好五篇大文章方面，工商銀行表示，截至2024年末該行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破3.1萬億元，科技型企業(yè)貸款余額近2萬億元。農(nóng)業(yè)銀行表示，截至2024年末，該行綠色信貸余額4.97萬億元，增速為22.9%。中國銀行表示，截至2024年末，中國銀行民營企業(yè)貸款余額超過4.42萬億元，近三年累計(jì)增幅81%，民營企業(yè)有貸戶近三年累計(jì)增幅88%。
談及下一步服務(wù)民營企業(yè)發(fā)力點(diǎn)，中國銀行行長張輝表示：“將重點(diǎn)降低民營企業(yè)融資成本。進(jìn)一步完善全球多幣種匯率保值方案，量身定制全球現(xiàn)金管理服務(wù)方案，落實(shí)幫扶支持及收費(fèi)減免等政策，助力企業(yè)管控風(fēng)險(xiǎn)和提升資金集約化運(yùn)營水平。”
